1、新(xin)型城(cheng)鎮化(hua)引領新(xin)一輪發展改(gai)革，推(tui)動(dong)經濟轉型

    “十二五”規(gui)劃綱要提出(chu)堅(jian)持走(zou)中國(guo)特色城(cheng)鎮(zhen)(zhen)化道路(lu)，科學制定城(cheng)鎮(zhen)(zhen)化發(fa)展規(gui)劃，促進城(cheng)鎮(zhen)(zhen)化健康(kang)(kang)發(fa)展。推進城(cheng)鎮(zhen)(zhen)化健康(kang)(kang)發(fa)展，是(shi)我(wo)國(guo)全面建設(she)小康(kang)(kang)社(she)會，縮小城(cheng)鄉差(cha)距，從(cong)根本(ben)上解(jie)決“三農”問題(ti)的需(xu)要。

    十八大提出要“堅持走中國特色(se)新型工業(ye)化(hua)、信息(xi)化(hua)、城鎮化(hua)、農業(ye)現代化(hua)道路”，李克強(qiang)副總理更在多(duo)個場合(he)強(qiang)調“擴大內需(xu)的(de)最大潛(qian)力在于城鎮化(hua)”。我們認為(wei)新一屆政(zheng)府(fu)將(jiang)著力推進(jin)城鎮化(hua)進(jin)程。

    發(fa)改委主導的《促進城(cheng)鎮(zhen)(zhen)化健(jian)康(kang)發(fa)展規(gui)劃(2011-2020年(nian))》初稿也已編制完成，該規(gui)劃將涉(she)及全(quan)國20多(duo)個(ge)城(cheng)市(shi)群(qun)、180多(duo)個(ge)地級以(yi)上城(cheng)市(shi)和1萬多(duo)個(ge)城(cheng)鎮(zhen)(zhen)的建設，為(wei)新型(xing)城(cheng)鎮(zhen)(zhen)化提(ti)供了發(fa)展思路，提(ti)出(chu)了具體要求。未(wei)來10年(nian)拉動40萬億投資。后續有望出(chu)臺更為(wei)細化的城(cheng)鎮(zhen)(zhen)化改革綜合配(pei)套措(cuo)施(shi)。預計相(xiang)關(guan)(guan)的具體措(cuo)施(shi)有可能在兩會前(qian)后對外(wai)正式頒布(bu)，從而刺激(ji)相(xiang)關(guan)(guan)行業發(fa)展提(ti)速。

    目前已有福建、江西(xi)、湖南等(deng)省討論(lun)了城鎮化(hua)的具體措(cuo)施。陜西(xi)和河南在2013年全省發展(zhan)和改革工作會議(yi)中也(ye)對2013年工作作出計劃(hua)時(shi)也(ye)有對城鎮化(hua)的規劃(hua)。

    2、“城(cheng)市集群”促發城(cheng)際關系緊密趨勢，產業(ye)轉移(yi)，配套交通(tong)基建需(xu)求提升

    我(wo)國在(zai)“十(shi)一五(wu)”規(gui)(gui)劃(hua)中(zhong)(zhong)即(ji)明確(que)提出，要(yao)把城(cheng)市群作(zuo)為推進城(cheng)鎮(zhen)(zhen)化(hua)的主體形態；而在(zai)“十(shi)二五(wu)”規(gui)(gui)劃(hua)則中(zhong)(zhong)強調(diao)(diao)，科學規(gui)(gui)劃(hua)城(cheng)市群內各(ge)城(cheng)市功能(neng)定位和產業(ye)布(bu)局(ju)。中(zhong)(zhong)央經(jing)濟工(gong)作(zuo)會議中(zhong)(zhong)提出：實現(xian)尊重(zhong)經(jing)濟規(gui)(gui)律、有質量、有效益、可持(chi)續的發展，關(guan)鍵(jian)是深化(hua)產業(ye)結(jie)構(gou)戰略(lve)性調(diao)(diao)整。大中(zhong)(zhong)小城(cheng)市和小城(cheng)鎮(zhen)(zhen)、城(cheng)市群要(yao)科學布(bu)局(ju)，與區域(yu)經(jing)濟發展和產業(ye)布(bu)局(ju)緊密銜接，與資源環境承載能(neng)力相適(shi)應(ying)。

    在城(cheng)市(shi)集(ji)群(qun)發展中(zhong)，配套的交通建(jian)設必(bi)不(bu)可(ke)(ke)少(shao)，跨區(qu)的鐵路(lu)、公路(lu)是(shi)人員(yuan)和物流(liu)進出(chu)的必(bi)須。從已(yi)有(you)的省份的規(gui)劃中(zhong)，也可(ke)(ke)看到福建(jian)規(gui)劃“十二五”基本建(jian)成福州、廈門、泉州等中(zhong)心城(cheng)市(shi)繞(rao)城(cheng)高(gao)速(su)公路(lu)，陜西(xi)(xi)(xi)安排660億(yi)元投資，加(jia)快(kuai)西(xi)(xi)(xi)成客專(zhuan)、西(xi)(xi)(xi)康復(fu)線、延志吳高(gao)速(su)、榆(yu)佳高(gao)速(su)、三星快(kuai)速(su)干(gan)道、西(xi)(xi)(xi)安地鐵一(yi)號線、漢中(zhong)及延安機場等項(xiang)目建(jian)設。河南(nan)更(geng)是(shi)提出(chu)“盡(jin)快(kuai)形成全(quan)省半(ban)小(xiao)時(shi)和一(yi)小(xiao)時(shi)交通圈”。可(ke)(ke)見(jian)交通建(jian)設仍(reng)是(shi)新型城(cheng)鎮化的重要方面(mian)。

    2、市民化改革趨勢下城市內基建投資(zi)加大

    市(shi)民(min)化后群眾公(gong)共服務需求提(ti)升(sheng)后對(dui)于市(shi)政基建設施的建設要求。市(shi)內交(jiao)通是考(kao)量城市(shi)承載能(neng)力(li)的重(zhong)要方面，提(ti)高(gao)公(gong)共交(jiao)通承載能(neng)力(li)是提(ti)高(gao)市(shi)民(min)生活水平(ping)的必須。福建《關于積(ji)極推進城鎮化發展的十二條措施》中指出構(gou)建現代(dai)綜(zong)合(he)交(jiao)通體系，加快福州地鐵(tie)(tie)1號、2號線和廈門(men)地鐵(tie)(tie)1號線等(deng)中心城市(shi)地鐵(tie)(tie)建設。而多地地鐵(tie)(tie)規劃獲批、項目啟(qi)動也(ye)是發展市(shi)政交(jiao)通的一(yi)個佐證。

    改善供(gong)水(shui)(shui)排水(shui)(shui)排污成為(wei)新(xin)型(xing)城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)鎮(zhen)化下(xia)的另一(yi)(yi)個趨(qu)勢。福建(jian)《關(guan)于積極推(tui)進城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)鎮(zhen)化發展的十二(er)條措施》中指(zhi)出加快(kuai)城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)鄉水(shui)(shui)廠和(he)配套管網建(jian)設(she)(she)，實施一(yi)(yi)批備用水(shui)(shui)源、應急水(shui)(shui)源和(he)蓄引調水(shui)(shui)工程，到2015年設(she)(she)市(shi)城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)市(shi)公(gong)共供(gong)水(shui)(shui)普(pu)及率達95%以上，縣城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)達90%。改造提升排水(shui)(shui)管網、排澇河道(dao)和(he)泵站，福州主城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)區(qu)(qu)防洪(潮(chao))標(biao)準達200年一(yi)(yi)遇(yu)，其他(ta)設(she)(she)區(qu)(qu)的市(shi)城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)區(qu)(qu)50-100年一(yi)(yi)遇(yu)，縣（市(shi)）城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)區(qu)(qu)20-50年一(yi)(yi)遇(yu)。江西住(zhu)建(jian)廳城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)鎮(zhen)化22條具體觀測落實措施也(ye)指(zhi)出要加大城(cheng)(cheng)(cheng)(cheng)市(shi)基礎設(she)(she)施建(jian)設(she)(she)投入，重(zhong)點投向(xiang)供(gong)水(shui)(shui)、供(gong)電、供(gong)氣、道(dao)路交通等基本建(jian)設(she)(she)，加強污水(shui)(shui)處(chu)理、垃圾處(chu)理、地下(xia)管網等‘短板’設(she)(she)施建(jian)設(she)(she)。

    4、市民化改革趨勢方向，遠期(qi)持久(jiu)拉動地產(chan)需求(qiu)

    2012年(nian)12月的中央經濟工(gong)作會議，李克強(qiang)副總理在(zai)經濟社會發(fa)展和改(gai)革(ge)(ge)(ge)(ge)(ge)調研工(gong)作座談(tan)會指出，推(tui)動城鎮化(hua)，把農民工(gong)逐步轉為城市(shi)市(shi)民，需要推(tui)進戶(hu)籍(ji)制度改(gai)革(ge)(ge)(ge)(ge)(ge)。市(shi)民化(hua)改(gai)革(ge)(ge)(ge)(ge)(ge)的重點是收入分配改(gai)革(ge)(ge)(ge)(ge)(ge)、戶(hu)籍(ji)制度改(gai)革(ge)(ge)(ge)(ge)(ge)、住房體制改(gai)革(ge)(ge)(ge)(ge)(ge)。

    《中國(guo)城市(shi)(shi)發展報告（2012）》（2012版城市(shi)(shi)藍(lan)皮書）認為，未來15到(dao)20年內，中國(guo)將整(zheng)體邁入中級城市(shi)(shi)型社(she)會(hui)；按(an)這個速(su)度，需要付出40-50萬(wan)億(yi)的(de)成本來完(wan)成4-5億(yi)進城農民(min)的(de)市(shi)(shi)民(min)化。市(shi)(shi)民(min)化改革進程是一(yi)綜合性(xing)的(de)發展方(fang)向(xiang)。我們宏觀認為，我國(guo)到(dao)2020的(de)常住人口(kou)城鎮(zhen)化率達到(dao)60%，較(jiao)11年的(de)51%還有9%的(de)提升空間(jian)。按(an)目前(qian)人口(kou)計算(suan)，即城鎮(zhen)還將新增1.2億(yi)人口(kou)。這些(xie)人口(kou)的(de)市(shi)(shi)民(min)化將拉動(dong)住房(fang)供應體系，從(cong)而拉動(dong)地產產業鏈(lian)投資。

    我們從受益可能的時間維度分類建材受益(yi)子行業。

    （1）從各地規劃看(kan)，連(lian)接小城(cheng)市(shi)和大城(cheng)市(shi)之間(jian)的交(jiao)通建設仍(reng)是(shi)最重要的投(tou)資(zi)之一，前期已有不少(shao)規劃，資(zi)金面保證后可(ke)快速開工，對水泥、混(hun)凝土、防(fang)水材料需求(qiu)有較大的拉動作用。

    （2）市政(zheng)基建(jian)也是(shi)政(zheng)府主導的能較快見(jian)效的投資(zi)。建(jian)材公司中主要分兩塊(kuai)：一是(shi)供(gong)水(shui)(shui)排水(shui)(shui)網絡建(jian)設(she)迫在(zai)眉睫(jie)，供(gong)水(shui)(shui)PCCP管道和HDPE排水(shui)(shui)管網將受益城鎮化(hua)。二(er)是(shi)地(di)鐵建(jian)設(she)高(gao)潮在(zai)即。

    （3）城鎮化下(xia)人口轉移進入城市，對住宅有(you)長(chang)(chang)期需求，帶來(lai)保障房進度加快(kuai)和地(di)產長(chang)(chang)期需求，利好房屋建造過程中需要(yao)使(shi)用的水泥、防水材料(liao)(liao)、石膏板，以及房屋裝修(xiu)時的塑料(liao)(liao)水管、塑料(liao)(liao)型材、鋁(lv)合金型材等。

新(xin)型城鎮化下建筑建材受益